華金金融(國際)控股有限公司
業務概況
投資銀行
投資銀行

華金融資(國際)有限公司「華金融資國際」是華金金融控股有限公司的全資子公司,是珠海華發集團的境外全資金融控股平台。華金融資國際聯同華金證券國際在香港提供全方位的投資銀行服務。


(前稱「華高和昇財務顧問有限公司」)華金融資國際之專業團隊擁有豐富的投資銀行業務經驗,在各類機構中都擁有豐富的人脈關係,與境內外監管機構建立了良好的溝通關係。團隊還擁有豐富的上市項目執行經驗,為不同的客戶及需求設計量體裁衣式的融資方案,參與及完成多個大型上市及融資項目。



經營理念

「以客為尊」是華金融資國際一貫的經營理念。

致力提供詳盡而精確的市場分析及客觀務實的財務建議,注重吸納具備專業專案管理的人才,以確保客戶獲得最優質的服務。

以創新的思維模式,穩步發展企業金融服務模式;以專業的服務迎合市場需要,為廣大客戶尋找最合適的解決方案。


業績



           
百得利控股有限公司 聯易融科技集團
6909.HK 9959.HK
聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人


           
大唐集團控股有限公司 港龍中國地產集團有限公司
2117.HK 6968.HK
聯席牽頭經辦人 獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人


           
新娛科控股有限公司 麗年國際控股有限公司
6933.HK 9918.HK
獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人


           
香港莊臣控股有限公司 其利工業集團有限公司
1955.HK 1731.HK
聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人


           
基石控股有限公司 佳源國際控股有限公司
1592.HK 2768.HK
獨家保薦人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
配售代理


     
童園國際有限公司
3830.HK
獨家保薦人,獨家全球協調人,
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



上市保薦及包銷專案摘錄
公司名稱
股票代號
上市年份
華金融資國際及華金國際
系內子公司擔任之角色
總集資金額
(港元$)
百得利控股有限公司
6909.HK
2021
聯席牽頭經辦人
$660,000,000
聯易融科技集團
9959.HK
2021
聯席牽頭經辦人
$7,961,604,030
大唐集團控股有限公司
2117.HK
2020
聯席牽頭經辦人
$1,520,304,000
港龍中國地產集團有限公司
6968.HK
2020
獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$1,692,328,740
新娛科控股有限公司
6933.HK
2020
獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$163,000,000
麗年國際控股有限公司
9918.HK
2020
獨家保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$125,000,000
香港莊臣控股有限公司
1955.HK
2019
聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$125,000,000
其利工業集團有限公司
1731.HK
2018
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$249,200,000
基石控股
有限公司
1592.HK
2018
獨家保薦人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$120,000,000
佳源國際控股有限公司
2768.HK
2017
配售代理
$1,417,520,000
童園國際
有限公司
3830.HK
2017
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人
$120,000,000
善樂國際控股有限公司
1660.HK
2017
聯席經辦人
$144,000,000
御佳控股
有限公司
3789.HK
2017
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
$168,000,000
膳源控股
有限公司
1632.HK
2016
獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人
$100,000,000
御藥堂集團控股有限公司
8185.HK
(轉主板後股票代號: 0932.HK)
2013
獨家保薦人及聯席牽頭包銷商
$138,672,000
馬仕達國際控股有限公司
8146.HK
(轉主板後股票代號:3966.HK)
2012
獨家保薦人及聯席牽頭包銷商
$42,000,000
栢能集團
有限公司
1263.HK
2012
保薦人及聯席牽頭包銷商
$168,000,000
濱海投資
有限公司
8035.HK
(轉主板後股票代號:2886.HK)
2000
(公開發售年份: 2009)
上市包銷商
$32,632,480
彩星玩具
有限公司
0869.HK
2008
保薦人
以介紹方式上市
天津港發展投資有限公司
3382.HK
2006
上市包銷商
$1,086,640,000


財務顧問項目摘錄
公司名稱
股票代號
年份
交易類別
華金融資國際擔任之角色
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事項
財務顧問
香港莊臣控股有限公司
1955.HK
2019
上市
財務顧問
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事項及
關連交易
財務顧問
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
1938.HK
2018
非常重大出售事項
財務顧問
迅捷環球控股有限公司
0540.HK
2017
關連交易
獨立財務顧問
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
1938.HK
2017
主要交易及
非常重大收購
財務顧問
金誠控股有限公司
1462.HK
2016
----
持續財務顧問
濱海投資有限公司
8035.HK
2009
重組方案
財務顧問
四川新華文軒連鎖股份有限公司
0811.HK
2007
----
財務顧問


合規顧問項目摘錄
                            公司名稱                            
   股票代號   
   年份   
華金融資國際擔任之角色
港龍中國地產集團有限公司
6968.HK
2020
合規顧問
新娛科控股有限公司
6933.HK
2020
合規顧問
麗年國際控股有限公司
9918.HK
2020
合規顧問
香港莊臣控股有限公司
1955.HK
2019
合規顧問
其利工業集團有限公司
1731.HK
2018
合規顧問
基石控股有限公司
1592.HK
2018
合規顧問
希瑪眼科醫療控股有限公司
3309.HK
2018
合規顧問
童園國際有限公司
3830.HK
2017
合規顧問
建德國際控股有限公司
0865.HK
2017
合規顧問
膳源控股有限公司
1632.HK
2016
合規顧問
迪諾斯環保科技控股有限公司
1452.HK
2016
合規顧問
集一家居國際控股有限公司
1495.HK
2016
合規顧問
時間由你國際控股有限公司
1327.HK
2016
合規顧問
御藥堂集團控股有限公司
8185.HK
2013
合規顧問
馬仕達國際控股有限公司
8146.HK
2012
合規顧問
栢能集團有限公司
1263.HK
2011
合規顧問
濱海投資有限公司
8035.HK
2009
合規顧問
四川新華文軒連鎖股份有限公司
0811.HK
2007
合規顧問


主要聯絡人

陳雪怡女士
董事總經理及企業融資部主管
電郵:shirleychan@hjfi.com.hk

溫志行先生
董事總經理及資本市場部主管
電郵:albertwan@hjfi.com.hk

聯絡電話:(852)3108 7792
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