業務概況
投資銀行
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華高和昇財務顧問有限公司(以下簡稱"華高和昇")前身為1991年在香港成立的和昇財務顧問有限公司,2002年與華高金融服務有限公司合併後更名為華高和昇。2016年,華高和昇獲珠海華發集團有限公司系內公司收購,目前隸屬於華發集團旗下華金金融(國際)控股有限公司。

華高和昇之專業團隊擁有豐富的投資銀行業務經驗,在各類機構中都擁有豐富的人脈關係,與境內外監管機構建立了良好的溝通關係。團隊還擁有豐富的上市項目執行經驗,為不同的客戶及需求設計量體裁衣式的融資方案,參與及完成多個大型上市及融資項目。同時,華高和昇還提供專業的財務顧問、合規顧問等服務。



經營理念

「以客為尊」是華高和昇一貫的經營理念。

致力提供詳盡而精確的市場分析及客觀務實的財務建議,注重吸納具備專業專案管理的人才,以確保客戶獲得最優質的服務。

以創新的思維模式,穩步發展企業金融服務模式;以專業的服務迎合市場需要,為廣大客戶尋找最合適的解決方案。


業績



基石控股有限公司 其利工業集團有限公司
1592.HK 1731.HK
獨家保薦人、聯席賬簿管理人,
及聯席牽頭經辦人
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人


膳源控股有限公司 童園國際有限公司
1632.HK 3830.HK
國際配售及香港公開發售獨家全球協調人,
獨家帳簿管理人及聯席牽頭經辦人
獨家保薦人,獨家全球協調人,
獨家帳簿管理人及獨家牽頭經辦人



上市保薦及IPO包銷項目業績
公司名稱
股票代號
上市年份
華高和昇及華金國際
系內子公司擔任之角色
總集資金額
(港元$)
其利工業集團有限公司
1731.HK
2018
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
249,200,000
基石控股
有限公司
1592.HK
2018
獨家保薦人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人
120,000,000
佳源國際控股有限公司
2768.HK
2017
配售代理
1,417,520,000
童園國際
有限公司
3830.HK
2017
全球發售之獨家保薦人、
獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人
120,000,000
善樂國際控股有限公司
1660.HK
2017
股份發售之聯席經辦人
144,000,000
御佳控股
有限公司
3789.HK
2017
股份發售之聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人
168,000,000
膳源控股
有限公司
1632.HK
2016
全球發售之獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人
100,000,000
御藥堂集團控股有限公司
8185.HK
(轉主板後股票代號: 0932.HK)
2013
配售之獨家保薦人、聯席牽頭包銷商及牽頭經辦人
138,672,000
馬仕達國際控股有限公司
8146.HK
(轉主板後股票代號:3966.HK)
2012
配售之獨家保薦人及聯席牽頭包銷商
42,000,000
栢能集團
有限公司
1263.HK
2012
發售之保薦人及聯席牽頭包銷商
168,000,000
濱海投資
有限公司
8035.HK
(轉主板後股票代號:2886.HK)
2000
(公開發售年份: 2009)
公開發售之包銷商
不適用
彩星玩具
有限公司
0869.HK
2007
以介紹方式上市之保薦人
不適用


財務顧問項目業績
公司名稱
股票代號
年份
交易類別
華高和昇擔任之角色
卓智控股有限公司
(已轉名:華金國際資本控股有限公司)
0982.HK
2017
須予披露及
關連交易
財務顧問
迅捷環球控股有限公司
0540.HK
2017
關連交易
獨立財務顧問
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
1938.HK
2017
主要交易及
非常重大收購
財務顧問
金誠控股有限公司
1462.HK
2016
-
財務顧問
濱海投資有限公司
8035.HK
2009
重組方案
財務顧問
四川新華文軒連鎖股份有限公司
0811.HK
2007
-
財務顧問


合規顧問項目業績
                            公司名稱                            
   股票代號   
   年份   
華高和昇擔任之角色
其利工業集團有限公司
1731.HK
2018
合規顧問
基石控股有限公司
1592.HK
2018
合規顧問
希瑪眼科醫療控股有限公司
3309.HK
2018
合規顧問
童園國際有限公司
3830.HK
2017
合規顧問
建德國際控股有限公司
0865.HK
2017
合規顧問
膳源控股有限公司
1632.HK
2016
合規顧問
迪諾斯環保科技控股有限公司
1452.HK
2016
合規顧問
集一家居國際控股有限公司
1495.HK
2016
合規顧問
時間由你國際控股有限公司
1327.HK
2016
合規顧問
御藥堂集團控股有限公司
8185.HK
2013
合規顧問
馬仕達國際控股有限公司
8146.HK
2012
合規顧問
栢能集團有限公司
1263.HK
2011
合規顧問
濱海投資有限公司
8035.HK
2009
合規顧問
四川新華文軒連鎖股份有限公司
0811.HK
2007
合規顧問


主要聯絡人

陳雪怡女士
董事總經理及企業融資部主管
電郵:shirleychan@wwscfl.com

溫志行先生
董事總經理及資本市場主管
電郵:albertwan@hjfi.com.hk

聯絡電話:(852)3108 7792
股票代號
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