华金金融(国际)控股有限公司
业务概况
投资银行
投资银行

华金融资(国际)有限公司「华金融资国际」是华金金融控股有限公司的全资子公司,是珠海华发集团的境外全资金融控股平台。华金融资国际联同华金证券国际在香港提供全方位的投资银行服务。


(前称「华高和昇财务顾问有限公司」)华金融资国际之专业团队拥有丰富的投资银行业务经验,在各类机构中都拥有丰富的人脉关系,与境内外监管机构建立了良好的沟通关系。团队还拥有丰富的上市项目执行经验,为不同的客户及需求设计量体裁衣式的融资方案,参与及完成多个大型上市及融资项目。



经营理念

「以客为尊」是华金融资国际一贯的经营理念。

致力提供详尽而精确的市场分析及客观务实的财务建议,注重吸纳具备专业专案管理的人才,以确保客户获得最优质的服务。

以创新的思维模式,稳步发展企业金融服务模式;以专业的服务迎合市场需要,为广大客户寻找最合适的解决方案。


业绩




上市保荐及包销专案摘录
公司名称
股票代号
上市年份
华金融资国际及华金国际
系内子公司担任之角色
总集资金额
(港元$)
广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司
8629.HK
2024
联席保荐人、联席整体协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$100,772,100
百得利控股有限公司
6909.HK
2021
联席牵头经办人
$660,000,000
联易融科技集团
9959.HK
2021
联席牵头经办人
$7,961,604,030
大唐集团控股有限公司
2117.HK
2020
联席牵头经办人
$1,520,304,000
港龙中国地产集团有限公司
6968.HK
2020
独家保荐人、联席全球协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$1,692,328,740
新娱科控股有限公司
6933.HK
2020
独家保荐人、联席全球协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$163,000,000
丽年国际控股有限公司
9918.HK
2020
独家保荐人、联席全球协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$125,000,000
香港庄臣控股有限公司
1955.HK
2019
联席全球协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$125,000,000
其利工业集团有限公司
1731.HK
2018
独家保荐人、独家全球协调人、
独家账簿管理人及联席牵头经办人
$249,200,000
基石控股
有限公司
1592.HK
2018
独家保荐人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$120,000,000
佳源国际控股有限公司
2768.HK
2017
配售代理
$1,417,520,000
童园国际
有限公司
3830.HK
2017
独家保荐人、独家全球协调人、
独家账簿管理人及独家牵头经办人
$120,000,000
善乐国际控股有限公司
1660.HK
2017
联席经办人
$144,000,000
御佳控股
有限公司
3789.HK
2017
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$168,000,000
膳源控股
有限公司
1632.HK
2016
独家全球协调人、
独家账簿管理人及独家牵头经办人
$100,000,000
御药堂集团控股有限公司
8185.HK
(转主板后股票代号: 0932.HK)
2013
独家保荐人及联席牵头包销商
$138,672,000
马仕达国际控股有限公司
8146.HK
(转主板后股票代号:3966.HK)
2012
独家保荐人及联席牵头包销商
$42,000,000
栢能集团
有限公司
1263.HK
2012
保荐人及联席牵头包销商
$168,000,000
滨海投资
有限公司
8035.HK
(转主板后股票代号:2886.HK)
2000
(公开发售年份: 2009)
上市包销商
$32,632,480
彩星玩具
有限公司
0869.HK
2008
保荐人
以介绍方式上市
天津港发展投资有限公司
3382.HK
2006
上市包销商
$1,086,640,000


财务顾问项目摘录
公司名称
股票代号
年份
交易类别
华金融资国际担任之角色
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事项
财务顾问
香港庄臣控股有限公司
1955.HK
2019
上市
财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事项及
关连交易
财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2018
非常重大出售事项
财务顾问
迅捷环球控股有限公司
0540.HK
2017
关连交易
独立财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2017
主要交易及
非常重大收购
财务顾问
金诚控股有限公司
1462.HK
2016
----
持续财务顾问
滨海投资有限公司
8035.HK
2009
重组方案
财务顾问
四川新华文轩连锁股份有限公司
0811.HK
2007
----
财务顾问


合规顾问项目摘录
                            公司名称                            
   股票代号   
   年份   
华金融资国际担任之角色
来凯医药有限公司
2105.HK
2023
合规顾问
北京迪信通商贸股份有限公司
6188.HK
2022
合规顾问
港龙中国地产集团有限公司
6968.HK
2020
合规顾问
新娱科控股有限公司
6933.HK
2020
合规顾问
丽年国际控股有限公司
9918.HK
2020
合规顾问
香港庄臣控股有限公司
1955.HK
2019
合规顾问
其利工业集团有限公司
1731.HK
2018
合规顾问
基石控股有限公司
1592.HK
2018
合规顾问
希玛眼科医疗控股有限公司
3309.HK
2018
合规顾问
童园国际有限公司
3830.HK
2017
合规顾问
建德国际控股有限公司
0865.HK
2017
合规顾问
膳源控股有限公司
1632.HK
2016
合规顾问
迪诺斯环保科技控股有限公司
1452.HK
2016
合规顾问
集一家居国际控股有限公司
1495.HK
2016
合规顾问
时间由你国际控股有限公司
1327.HK
2016
合规顾问
御药堂集团控股有限公司
8185.HK
2013
合规顾问
马仕达国际控股有限公司
8146.HK
2012
合规顾问
栢能集团有限公司
1263.HK
2011
合规顾问
滨海投资有限公司
8035.HK
2009
合规顾问
四川新华文轩连锁股份有限公司
0811.HK
2007
合规顾问


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