华金融资(国际)有限公司「华金融资国际」是华金金融控股有限公司的全资子公司，是珠海华发集团的境外全资金融控股平台。华金融资国际联同华金证券国际在香港提供全方位的投资银行服务。
(前称「华高和昇财务顾问有限公司」)华金融资国际之专业团队拥有丰富的投资银行业务经验，在各类机构中都拥有丰富的人脉关系，与境内外监管机构建立了良好的沟通关系。团队还拥有丰富的上市项目执行经验，为不同的客户及需求设计量体裁衣式的融资方案，参与及完成多个大型上市及融资项目。
经营理念
「以客为尊」是华金融资国际一贯的经营理念。
致力提供详尽而精确的市场分析及客观务实的财务建议，注重吸纳具备专业专案管理的人才，以确保客户获得最优质的服务。
以创新的思维模式，稳步发展企业金融服务模式；以专业的服务迎合市场需要，为广大客户寻找最合适的解决方案。
业绩
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|---|---|
| 百得利控股有限公司 | 联易融科技集团 |
| 6909.HK | 9959.HK |
| 联席牵头经办人 | 联席牵头经办人 |
 |
 |
|---|---|
| 大唐集团控股有限公司 | 港龙中国地产集团有限公司 |
| 2117.HK | 6968.HK |
| 联席牵头经办人 | 独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
 |
 |
|---|---|
| 新娱科控股有限公司 | 丽年国际控股有限公司 |
| 6933.HK | 9918.HK |
| 独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
 |
 |
|---|---|
| 香港庄臣控股有限公司 | 其利工业集团有限公司 |
| 1955.HK | 1731.HK |
| 联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
独家保荐人、独家全球协调人、 独家账簿管理人及联席牵头经办人 |
 |
 |
|---|---|
| 基石控股有限公司 | 佳源国际控股有限公司 |
| 1592.HK | 2768.HK |
| 独家保荐人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
配售代理 |
 |
|---|
| 童园国际有限公司 |
| 3830.HK |
| 独家保荐人，独家全球协调人, 独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
上市保荐及包销专案摘录
| 公司名称 |
股票代号 |
上市年份 |
华金融资国际及华金国际 系内子公司担任之角色 |
总集资金额 (港元$) |
|---|---|---|---|---|
| 百得利控股有限公司 |
6909.HK |
2021 |
联席牵头经办人 |
$660,000,000 |
| 联易融科技集团 |
9959.HK |
2021 |
联席牵头经办人 |
$7,961,604,030 |
| 大唐集团控股有限公司 |
2117.HK |
2020 |
联席牵头经办人 |
$1,520,304,000 |
| 港龙中国地产集团有限公司 |
6968.HK |
2020 |
独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$1,692,328,740 |
| 新娱科控股有限公司 |
6933.HK |
2020 |
独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$163,000,000 |
| 丽年国际控股有限公司 |
9918.HK |
2020 |
独家保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$125,000,000 |
| 香港庄臣控股有限公司 |
1955.HK |
2019 |
联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$125,000,000 |
| 其利工业集团有限公司 |
1731.HK |
2018 |
独家保荐人、独家全球协调人、 独家账簿管理人及联席牵头经办人 |
$249,200,000 |
| 基石控股 有限公司 |
1592.HK |
2018 |
独家保荐人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$120,000,000 |
| 佳源国际控股有限公司 |
2768.HK |
2017 |
配售代理 |
$1,417,520,000 |
| 童园国际 有限公司 |
3830.HK |
2017 |
独家保荐人、独家全球协调人、 独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
$120,000,000 |
| 善乐国际控股有限公司 |
1660.HK |
2017 |
联席经办人 |
$144,000,000 |
| 御佳控股 有限公司 |
3789.HK |
2017 |
联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$168,000,000 |
| 膳源控股 有限公司 |
1632.HK |
2016 |
独家全球协调人、 独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
$100,000,000 |
| 御药堂集团控股有限公司 |
8185.HK (转主板后股票代号: 0932.HK) |
2013 |
独家保荐人及联席牵头包销商 |
$138,672,000 |
| 马仕达国际控股有限公司 |
8146.HK (转主板后股票代号：3966.HK) |
2012 |
独家保荐人及联席牵头包销商 |
$42,000,000 |
| 栢能集团 有限公司 |
1263.HK |
2012 |
保荐人及联席牵头包销商 |
$168,000,000 |
| 滨海投资 有限公司 |
8035.HK (转主板后股票代号:2886.HK) |
2000 (公开发售年份: 2009) |
上市包销商 |
$32,632,480 |
| 彩星玩具 有限公司 |
0869.HK |
2008 |
保荐人 |
以介绍方式上市 |
| 天津港发展投资有限公司 |
3382.HK |
2006 |
上市包销商 |
$1,086,640,000 |
财务顾问项目摘录
| 公司名称 |
股票代号 |
年份 |
交易类别 |
华金融资国际担任之角色 |
|---|---|---|---|---|
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2019 |
非常重大出售事项 |
财务顾问 |
| 香港庄臣控股有限公司 |
1955.HK |
2019 |
上市 |
财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2019 |
非常重大出售事项及 关连交易 |
财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2018 |
非常重大出售事项 |
财务顾问 |
| 迅捷环球控股有限公司 |
0540.HK |
2017 |
关连交易 |
独立财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2017 |
主要交易及 非常重大收购 |
财务顾问 |
| 金诚控股有限公司 |
1462.HK |
2016 |
---- |
持续财务顾问 |
| 滨海投资有限公司 |
8035.HK |
2009 |
重组方案 |
财务顾问 |
| 四川新华文轩连锁股份有限公司 |
0811.HK |
2007 |
---- |
财务顾问 |
合规顾问项目摘录
| 公司名称 |
股票代号 |
年份 |
华金融资国际担任之角色 |
|---|---|---|---|
| 港龙中国地产集团有限公司 |
6968.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 新娱科控股有限公司 |
6933.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 丽年国际控股有限公司 |
9918.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 香港庄臣控股有限公司 |
1955.HK |
2019 |
合规顾问 |
| 其利工业集团有限公司 |
1731.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 基石控股有限公司 |
1592.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 希玛眼科医疗控股有限公司 |
3309.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 童园国际有限公司 |
3830.HK |
2017 |
合规顾问 |
| 建德国际控股有限公司 |
0865.HK |
2017 |
合规顾问 |
| 膳源控股有限公司 |
1632.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 迪诺斯环保科技控股有限公司 |
1452.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 集一家居国际控股有限公司 |
1495.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 时间由你国际控股有限公司 |
1327.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 御药堂集团控股有限公司 |
8185.HK |
2013 |
合规顾问 |
| 马仕达国际控股有限公司 |
8146.HK |
2012 |
合规顾问 |
| 栢能集团有限公司 |
1263.HK |
2011 |
合规顾问 |
| 滨海投资有限公司 |
8035.HK |
2009 |
合规顾问 |
| 四川新华文轩连锁股份有限公司 |
0811.HK |
2007 |
合规顾问 |
主要联络人
陈雪怡女士
董事总经理及企业融资部主管
电邮：shirleychan@hjfi.com.hk
温志行先生
董事总经理及资本市场部主管
电邮：albertwan@hjfi.com.hk
联络电话：（852 ）3108 7792