业务概况
投资银行
投资银行

华高和昇财务顾问有限公司(以下简称"华高和昇")前身为1991年在香港成立的和昇财务顾问有限公司,2002年与华高金融服务有限公司合并后更名为华高和昇。2016年,华高和昇获珠海华发集团有限公司系内公司收购,目前隶属于华发集团旗下的华金国际资本控股有限公司,为香港主板上市公司(「华金国际资本」上市编号982)。

华高和昇之专业团队拥有丰富的投资银行业务经验,在各类机构中都拥有丰富的人脉关系,与境内外监管机构建立了良好的沟通关系。团队还拥有丰富的上市项目执行经验,为不同的客户及需求设计量体裁衣式的融资方案,参与及完成多个大型上市及融资项目。同时,华高和昇还提供专业的财务顾问丶合规顾问等服务。



经营理念

「以客为尊」是华高和昇一贯的经营理念。

致力提供详尽而精确的市场分析及客观务实的财务建议,注重吸纳具备专业专案管理的人才,以确保客户获得最优质的服务。

以创新的思维模式,稳步发展企业金融服务模式;以专业的服务迎合市场需要,为广大客户寻找最合适的解决方案。


业绩



           
港龙中国地产集团有限公司
6968.HK
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人



           
丽年国际控股有限公司 新娱科控股有限公司
9918.HK 6933.HK
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人


           
基石控股有限公司 其利工业集团有限公司
1592.HK 1731.HK
独家保荐人丶联席账簿管理人,
及联席牵头经办人
独家保荐人丶独家全球协调人丶
独家账簿管理人及联席牵头经办人


           
膳源控股有限公司 童园国际有限公司
1632.HK 3830.HK
国际配售及香港公开发售独家全球协调人,
独家账簿管理人及联席牵头经办人
独家保荐人,独家全球协调人,
独家账簿管理人及独家牵头经办人



上市保荐及IPO包销项目业绩
公司名称
股票代号
上市年份
华高和昇及华金国际
系内子公司担任之角色
总集资金额
(港元$)
港龙中国地产集团有限公司
6968.HK
2020
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$1,692,328,740
新娱科控股有限公司
6933.HK
2020
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$163,000,000
丽年国际控股有限公司
9918.HK
2020
独家保荐人丶联席全球协调人丶
联席账簿管理人及联席牵头经办人
$125,000,000
其利工业集团有限公司
1731.HK
2018
独家保荐人丶独家全球协调人丶
独家账簿管理人及联席牵头经办人
$249,200,000
基石控股
有限公司
1592.HK
2018
独家保荐人丶联席账簿管理人及
联席牵头经办人
$120,000,000
佳源国际控股有限公司
2768.HK
2017
配售代理
$1,417,520,000
童园国际
有限公司
3830.HK
2017
全球发售之独家保荐人丶
独家全球协调人丶
独家账簿管理人及独家牵头经办人
$120,000,000
善乐国际控股有限公司
1660.HK
2017
股份发售之联席经办人
$144,000,000
御佳控股
有限公司
3789.HK
2017
股份发售之联席账簿管理人及
联席牵头经办人
$168,000,000
膳源控股
有限公司
1632.HK
2016
全球发售之独家全球协调人丶独家账簿管理人及独家牵头经办人
$100,000,000
御药堂集团控股有限公司
8185.HK
(转主板後股票代号: 0932.HK)
2013
配售之独家保荐人丶联席牵头包销商及牵头经办人
$138,672,000
马仕达国际控股有限公司
8146.HK
(转主板後股票代号:3966.HK)
2012
配售之独家保荐人及联席牵头包销商
$42,000,000
栢能集团
有限公司
1263.HK
2012
发售之保荐人及联席牵头包销商
$168,000,000
滨海投资
有限公司
8035.HK
(转主板後股票代号:2886.HK)
2000
(公开发售年份: 2009)
公开发售之包销商
不适用
彩星玩具
有限公司
0869.HK
2007
以介绍方式上市之保荐人
不适用


财务顾问项目业绩
公司名称
股票代号
年份
交易类别
华高和昇担任之角色
华金国际资本控股有限公司
0982.HK
2019
极端交易及
关联交易
内部财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事项
财务顾问
香港庄臣控股有限公司
1955.HK
2019
上市
财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2019
非常重大出售事项及
关连交易
财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2018
非常重大出售事项
财务顾问
卓智控股有限公司
(已转名:华金国际资本控股有限公司)
0982.HK
2017
配售新股
财务顾问
卓智控股有限公司
(已转名:华金国际资本控股有限公司)
0982.HK
2017
须予披露及
关连交易
财务顾问
迅捷环球控股有限公司
0540.HK
2017
关连交易
独立财务顾问
珠江石油天然气钢管控股有限公司
1938.HK
2017
主要交易及
非常重大收购
财务顾问
金诚控股有限公司
1462.HK
2016
-
财务顾问
滨海投资有限公司
8035.HK
2009
重组方案
财务顾问
四川新华文轩连锁股份有限公司
0811.HK
2007
-
财务顾问


合规顾问项目业绩
                            公司名称                            
   股票代号   
   年份   
华高和昇担任之角色
港龙中国地产集团有限公司
6968.HK
2020
合规顾问
新娱科控股有限公司
6933.HK
2020
合规顾问
丽年国际控股有限公司
9918.HK
2020
合规顾问
香港庄臣控股有限公司
1955.HK
2019
合规顾问
其利工业集团有限公司
1731.HK
2018
合规顾问
基石控股有限公司
1592.HK
2018
合规顾问
希玛眼科医疗控股有限公司
3309.HK
2018
合规顾问
童园国际有限公司
3830.HK
2017
合规顾问
建德国际控股有限公司
0865.HK
2017
合规顾问
膳源控股有限公司
1632.HK
2016
合规顾问
迪诺斯环保科技控股有限公司
1452.HK
2016
合规顾问
集一家居国际控股有限公司
1495.HK
2016
合规顾问
时间由你国际控股有限公司
1327.HK
2016
合规顾问
御药堂集团控股有限公司
8185.HK
2013
合规顾问
马仕达国际控股有限公司
8146.HK
2012
合规顾问
栢能集团有限公司
1263.HK
2011
合规顾问
滨海投资有限公司
8035.HK
2009
合规顾问
四川新华文轩连锁股份有限公司
0811.HK
2007
合规顾问


主要联络人

陈雪怡女士
董事总经理及企业融资部主管
电邮:shirleychan@wwscfl.com

温志行先生
董事总经理及资本市场主管
电邮:albertwan@hjfi.com.hk

联络电话:(852)3108 7792
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