华高和昇财务顾问有限公司「华高和昇」于1991年成立（前身为和昇财务顾问有限公司，于2002年与华高金融服务有限公司合并成为华高和昇。）2016年中华高和昇获珠海华发集团有限公司(「华发集团」)的系内公司收购，目前隶属于华发集团旗下的华金金融控股有限公司，为华发集团旗下的境外金融服务平台。
华高和昇之专业团队拥有丰富的投资银行业务经验，在各类机构中都拥有丰富的人脉关系，与境内外监管机构建立了良好的沟通关系。团队还拥有丰富的上市项目执行经验，为不同的客户及需求设计量体裁衣式的融资方案，参与及完成多个大型上市及融资项目。同时，华高和昇还提供专业的财务顾问丶合规顾问等服务。
经营理念
「以客为尊」是华高和昇一贯的经营理念。
致力提供详尽而精确的市场分析及客观务实的财务建议，注重吸纳具备专业专案管理的人才，以确保客户获得最优质的服务。
以创新的思维模式，稳步发展企业金融服务模式；以专业的服务迎合市场需要，为广大客户寻找最合适的解决方案。
业绩
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|---|---|
| 港龙中国地产集团有限公司 | 大唐集团控股有限公司 |
| 6968.HK | 2117.HK |
| 独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
联席牵头经办人 |
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|---|---|
| 丽年国际控股有限公司 | 新娱科控股有限公司 |
| 9918.HK | 6933.HK |
| 独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
 |
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|---|---|
| 基石控股有限公司 | 其利工业集团有限公司 |
| 1592.HK | 1731.HK |
| 独家保荐人丶联席账簿管理人, 及联席牵头经办人 |
独家保荐人丶独家全球协调人丶 独家账簿管理人及联席牵头经办人 |
 |
 |
|---|---|
| 膳源控股有限公司 | 童园国际有限公司 |
| 1632.HK | 3830.HK |
| 国际配售及香港公开发售独家全球协调人, 独家账簿管理人及联席牵头经办人 |
独家保荐人，独家全球协调人, 独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
上市保荐及IPO包销项目业绩
| 公司名称 |
股票代号 |
上市年份 |
华高和昇及华金国际 系内子公司担任之角色 |
总集资金额 (港元$) |
|---|---|---|---|---|
| 大唐集团控股有限公司 |
2117.HK |
2020 |
联席牵头经办人 |
$1,520,304,000 |
| 港龙中国地产集团有限公司 |
6968.HK |
2020 |
独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$1,692,328,740 |
| 新娱科控股有限公司 |
6933.HK |
2020 |
独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$163,000,000 |
| 丽年国际控股有限公司 |
9918.HK |
2020 |
独家保荐人丶联席全球协调人丶 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
$125,000,000 |
| 其利工业集团有限公司 |
1731.HK |
2018 |
独家保荐人丶独家全球协调人丶 独家账簿管理人及联席牵头经办人 |
$249,200,000 |
| 基石控股 有限公司 |
1592.HK |
2018 |
独家保荐人丶联席账簿管理人及 联席牵头经办人 |
$120,000,000 |
| 佳源国际控股有限公司 |
2768.HK |
2017 |
配售代理 |
$1,417,520,000 |
| 童园国际 有限公司 |
3830.HK |
2017 |
全球发售之独家保荐人丶 独家全球协调人丶 独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
$120,000,000 |
| 善乐国际控股有限公司 |
1660.HK |
2017 |
股份发售之联席经办人 |
$144,000,000 |
| 御佳控股 有限公司 |
3789.HK |
2017 |
股份发售之联席账簿管理人及 联席牵头经办人 |
$168,000,000 |
| 膳源控股 有限公司 |
1632.HK |
2016 |
全球发售之独家全球协调人丶独家账簿管理人及独家牵头经办人 |
$100,000,000 |
| 御药堂集团控股有限公司 |
8185.HK (转主板後股票代号: 0932.HK) |
2013 |
配售之独家保荐人丶联席牵头包销商及牵头经办人 |
$138,672,000 |
| 马仕达国际控股有限公司 |
8146.HK (转主板後股票代号：3966.HK) |
2012 |
配售之独家保荐人及联席牵头包销商 |
$42,000,000 |
| 栢能集团 有限公司 |
1263.HK |
2012 |
发售之保荐人及联席牵头包销商 |
$168,000,000 |
| 滨海投资 有限公司 |
8035.HK (转主板後股票代号:2886.HK) |
2000 (公开发售年份: 2009) |
公开发售之包销商 |
不适用 |
| 彩星玩具 有限公司 |
0869.HK |
2007 |
以介绍方式上市之保荐人 |
不适用 |
财务顾问项目业绩
| 公司名称 |
股票代号 |
年份 |
交易类别 |
华高和昇担任之角色 |
|---|---|---|---|---|
| 华金国际资本控股有限公司 |
0982.HK |
2020 |
须予公布交易 |
财务顾问 |
| 华金国际资本控股有限公司 |
0982.HK |
2019 |
极端交易及 关联交易 |
内部财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2019 |
非常重大出售事项 |
财务顾问 |
| 香港庄臣控股有限公司 |
1955.HK |
2019 |
上市 |
财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2019 |
非常重大出售事项及 关连交易 |
财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2018 |
非常重大出售事项 |
财务顾问 |
| 卓智控股有限公司 (已转名：华金国际资本控股有限公司) |
0982.HK |
2017 |
配售新股 |
财务顾问 |
| 卓智控股有限公司 (已转名：华金国际资本控股有限公司) |
0982.HK |
2017 |
须予披露及 关连交易 |
财务顾问 |
| 迅捷环球控股有限公司 |
0540.HK |
2017 |
关连交易 |
独立财务顾问 |
| 珠江石油天然气钢管控股有限公司 |
1938.HK |
2017 |
主要交易及 非常重大收购 |
财务顾问 |
| 金诚控股有限公司 |
1462.HK |
2016 |
- |
财务顾问 |
| 滨海投资有限公司 |
8035.HK |
2009 |
重组方案 |
财务顾问 |
| 四川新华文轩连锁股份有限公司 |
0811.HK |
2007 |
- |
财务顾问 |
合规顾问项目业绩
| 公司名称 |
股票代号 |
年份 |
华高和昇担任之角色 |
|---|---|---|---|
| 港龙中国地产集团有限公司 |
6968.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 新娱科控股有限公司 |
6933.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 丽年国际控股有限公司 |
9918.HK |
2020 |
合规顾问 |
| 香港庄臣控股有限公司 |
1955.HK |
2019 |
合规顾问 |
| 其利工业集团有限公司 |
1731.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 基石控股有限公司 |
1592.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 希玛眼科医疗控股有限公司 |
3309.HK |
2018 |
合规顾问 |
| 童园国际有限公司 |
3830.HK |
2017 |
合规顾问 |
| 建德国际控股有限公司 |
0865.HK |
2017 |
合规顾问 |
| 膳源控股有限公司 |
1632.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 迪诺斯环保科技控股有限公司 |
1452.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 集一家居国际控股有限公司 |
1495.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 时间由你国际控股有限公司 |
1327.HK |
2016 |
合规顾问 |
| 御药堂集团控股有限公司 |
8185.HK |
2013 |
合规顾问 |
| 马仕达国际控股有限公司 |
8146.HK |
2012 |
合规顾问 |
| 栢能集团有限公司 |
1263.HK |
2011 |
合规顾问 |
| 滨海投资有限公司 |
8035.HK |
2009 |
合规顾问 |
| 四川新华文轩连锁股份有限公司 |
0811.HK |
2007 |
合规顾问 |
主要联络人
陈雪怡女士
董事总经理及企业融资部主管
电邮：shirleychan@wwscfl.com
温志行先生
董事总经理及资本市场主管
电邮：albertwan@hjfi.com.hk
联络电话：（852）3108 7792